Conseils en Investissements Financiers & Consulting - Immobilier - Financement
AU SUJET D'AUXTRAD
Auxtrad est un cabinet de conseils en finance d'entreprise et en investissements financiers, notamment en produits structurés (démocratisés et recherchés avec le contexte de taux bas et la baisse des rendements bancaires et assurantiels). Sur cette ligne de métiers, Auxtrad adresse principalement une clientèle entreprises.
Auxtrad a également une activité d'intermédiaire en crédits et de professionnel en immobilier (transactionnel et investissement).
Auxtrad a été créé en 2020 par Guillaume Bonhenry, ancien opérateur de marché et FX Sales , certifié AMF depuis 2014. Le cabinet est situé sur la commune de Cabriès, proche de Aix-en-Provence.
AGREMENTS
Conseiller en Investissement Financier et MIOBSP
N° ORIAS : 20007584
Membre et Adhérent de la CNCEF Patrimone et Immobilier sous le N°21/1773
Carte Profesionnelle Immobilier N° CI13102021000000134
RC Professionnelle et garantie financière couvrant l'activité CIF, MMA IARD N°113522087
LE FONCTIONNEMENT EN TANT QUE CIF
LE MOT DU PRESIDENT
"Mes clients ainsi que la relation de confiance et de transparence sont ma priorité, les recommandations effectuées à travers mes différentes missions servent à prodiguer un accompagnement à 360° personnalisé en adéquation avec le profil et les objectifs du client."
Guillaume Bonhenry, Président Fondateur
CONSEILS SUR LA RÉALISATION DE SERVICES EN INVESTISSEMENTS
Si une prestation de conseil donne lieu à des décisions d'investissements, Auxtrad travaille avec des partenaires de premier rang pour la construction et la réalisation de ces opérations, vous offrant ainsi de nombreuses possibilités.
Par ailleurs, Auxtrad apporte un suivi de portefeuille continu et personnalisé.
Focus rémunération du CIF :
Si le conseil n'est pas présenté comme indépendant, le CIF a le droit d'être rémunéré par la société qui gère le produit. En contrepartie de cette rémunération, lorsqu'elle est perçue dans la durée, il doit s'assurer régulièrement que vos investissements sont toujours en adéquation avec votre situation.
COMMENT TRAVAILLE UN CIF ?
En premier lieu, il rédige un document récapitulant les éléments le concernant (son statut de CIF, son numéro d’immatriculation au registre ORIAS, etc.).
Avant de vous conseiller, le CIF doit vous demander des informations sur votre objectif d’investissement, votre situation financière, vos connaissances et votre expérience en matière d’investissement, votre tolérance au risque et votre capacité à subir des pertes.
Des informations concernant la prestation de conseil, ses modalités d’exécution ou encore la rémunération du CIF, sont réunies dans une lettre de mission.
Une fois le conseil délivré, le CIF vous remet une déclaration d’adéquation, précisant de quelle manière les propositions qui vous ont été présentées répondent à vos objectifs et à votre profil. Ce rapport vous est transmis que vous décidiez ou non de suivre le conseil d'adéquation.
RÉMUNÉRATION
Les Rétrocessions
Dans le cadre de missions non indépendantes, Auxtrad, en étant promoteur de produits d'investissement, pourra être rémunéré par des partenaires :
- Convention fixant les modalités d'une rémunération claire et explicite
- Pas de coûts supplémentaires pour le client
- Transparence des frais appliqués
LES SERVICES DU CABINET
Auxtrad et ses partenaires
IMMOBILIER
- Professionnel sur de l'immobilier transactionnel (sur la région d'Aix-en-Provence) en mandat simple ou exclusif, frais entre 2,5% et 7% TTC : confidentialité, accompagnement dédié et suivi dans le temps sont les maîtres mots du cabinet.
- Possibilité d'investissements immobiliers défiscalisants (Pinel, etc)
FINANCEMENT
- Montage de prêts immobiliers et accès à une centaine de banques de la place
CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
- Conventions avec les principaux acteurs (banques, courtiers spécialisés, fintechs) pour la réalisation d'investissements en produits structurés (comptes titres uniquement).
- Activité de conseil continu sur les portefeuilles clients
- Analyse technique , fondamentale et signaux de trading sur les cryptomonnaies
